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金鹰基金公司在2008年之前并没有多少人关注,2008年在龙苏云管理下其表现出良好的抗跌性,业绩排名跃升为同类前10%,自此在市场上开始有了一席之地,而2009年中龙苏云因身体原因离职,使投资者对该基金业绩能否?#20013;?#21457;生了怀疑。至今,该基金以优异的业绩向市场证明了其实力。从下表可以看出,该基金2008年发生的巨变,和2009、2010年稳健的业绩。本文?#25237;?#35813;基金做一个分析。

  金鹰公司方面给时代周报的书面回复,称这是属于“正常的工作调动”。据了解,目前詹松茂仍在金鹰“正常办公”。

  众禄基金研究中心

摘要:金鹰基金公司在2008年之前并没有多少人关注,2008年在龙苏云管理下其表现出良好的抗跌性,业绩排名跃升为同类前10%,自此在市场上开始有了一席之地,而2009年中龙苏云因身体原因离职,使投资者对该基金业绩能否?#20013;?#21457;生了怀疑。至今,该基金以优异的业绩向市…

  “我确实是因为身体原因辞职,其他人离开也是各?#24615;?#22240;,但可以确定是并不是因为我才走。”电话中龙苏云语气轻松地说道。非常凑巧,此刻的龙苏云正在佛山参加金鹰基金的年会,“主要是和老同事聚聚”

  该基金成立于2008年,主要投资于红利型?#21892;?#19982;稳健成长型?#21892;保?#25237;资方向较为主流,该基金的特点是较为稳健,?#21892;?#20179;?#24576;中?#32500;持在70%左右,?#20063;蛔分?#24066;场热点,其对09年上半年的行情把握比较一般,但在接下来股指震荡和近期的调整阶段,表现出良好的抗风险性,这使其中长期业绩表现优异,富国基金公司给基金经理提供较为宽松的环?#24120;?#36825;也使基金经理相对能够较长时间贯彻自身的投资理念,其稳健的作风和中长期优异的业绩,值得投资者关注。

17.86

  对于高管“大换血”的原因,一位已离职的金鹰人士告诉记者,这是大股东的内部斗争所致。此外,没有好的待遇和创业氛围,也导致金鹰留不住人。

  防御型:中银中国(30%) ?中银稳健增利(40%) 华夏现金增利(30%)

一般基金对股指趋势的判断可以从仓位的调整上?#20174;?#20986;来,从该基金的仓位变动情况来看,其倾向于趋势操作,在2008年?#20013;?#38477;低仓位,2009年二季度迅速将仓位提至高位,在2010年二季度降低仓位,三季度提高仓位,其判断还是相对准确的,这使该基金能够较好的分享到股指的收益。

  同?#20445;?#20851;于金鹰现任总经理詹松茂要离职的传闻四起。近日,时代周报记者通过一位接近金鹰的人士证实,现任的总经理詹松茂确实要离职。记者还同时间获悉,不仅詹松茂要离职,金鹰基金现任董事长梁伟文也要离开。

  成长型:大摩资源优选(30%)、中银中国(30%)、大成债券AB(30%)、华夏现金增利(10%)

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  龙苏云的投资风格独特,很少投资于其他基金扎堆的?#21892;保?#32780;是偏好业绩并?#24576;?#33394;的中小盘个股,其特点是高市盈率、有重组概念和炒作题材,持股集中度偏高。“龙氏风格”也一度成为金鹰基金的代名词。龙苏云接管金鹰中小盘后,该基金从2007年排名同类基金的后四分之一,飙升至2008年?#21892;?#22411;基金第3名,基金涨幅曾居混合型基金涨幅榜榜?#20303;?#37329;鹰旗下的其他基金也跟着沾光。金鹰在2008年这样寒冷熊市中的亮眼雄起,被行业称为“黑马”。

  稳健型:富国天成红利(40%)、大成债券AB(20%)、中银稳健增利(20%)、华夏现金增利(20%)

TAGS:较优金鹰阶段性?#20998;?#26426;会把握结构性小盘中

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新?#26494;?#26126;:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  展望8月,众禄基金研究中心认为由于政策、经济、外部等存在一定的不确定,此次反弹的高度和时间仍有待观察,建议投资者保持谨慎和进退有度。对于此次反弹,投资者可根据自身风险承受能力和操作偏好差别化对待。在基金方面,考虑到组合中的基金均为灵活稳健的类型,且业绩?#20013;?#34920;现稳健,本期组合未作调整。

2007.00

  詹松茂任职金鹰的四年,也是金鹰发展出现转折的时点。就在这一时期,金鹰还出现了一位关键人物—龙苏云。

  成长型投资者对预期收益率要求较高、期望能够获得资金的长期增值,为高收益往往进行积极而主动的投资,同时在心理上能?#24576;?#21463;基金收益较大幅度的波动,风险承受能力较强,且资金充裕没有短期流动性不足的后顾之忧。因此比较适合投资成长型的基金?#20998;幀?/p>

收益

  那?#30830;?#19994;绩所致,为何金鹰要将两人换掉呢?

新?#26494;?#26126;:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

-35.01

  成立七年,金鹰的高管层频繁更换。首任董事长吴张4年任职期满离开;2006年6月谭思马成为第二任,但任期未到的谭思马于2008年8月提出辞职。其后,金鹰董事长一职才由梁伟文接任至今。

基金代码 基金名称 基金类型 最新净值(元) 最新规模(亿份) 近一年收益率( % ) 众禄基金评级 基金经理
090002.OF 大成债券 AB 债券 1.05 2.15 7.43 关注 王立
163302.OF 大摩资源优选混合 混合 1.95 12.97 -0.90 推荐 何滨
100029.OF 富国天成红利 混合 1.25 3.36 2.49 推荐 于江勇
003003.OF 华夏现金增利 货币 1.00 103.40 1.78 曲波
163806.OF 中银稳健增利 债券 1.10 19.18 11.14 推荐 奚鹏洲 , 李建
163801.OF 中银中国精选 混合 1.59 16.84 -1.14 推荐 吴域 , 孙庆瑞

54.47

  此次换血,是否也跟金鹰的经营业绩有关呢?此刻换人,是否意味着股东们也不满意詹松茂和梁伟文两人的表现呢?

  推荐策?#35029;?/strong>

188/191

  虽然从金鹰离职几个月,但金鹰的年会仍然热情邀请包括龙苏云在内多名老员工出席。但龙苏云表示,已经从金鹰“退休?#20445;?#30446;前不会考虑重新回归,“身体修养好,会考虑过完春节之后做私募”。

  华夏现金:货币市场基金具有风险低、流动性好的特点,适合于厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高的投资者进行短期投资或现金管理,但同时要注意,货币市场基金的收益也较低,并不是长期投资的理想工具,将其配置在组合中主要是从组合流动性因素来考虑。由于货币型基金之间差距不大,因此我们主要关注其今后转换的需要,考虑基金公司的投研实力?#25512;?#19979;产品线是否完善的因素,华夏现金是较好的投资?#20998;幀?/p>

79.65

  金鹰两位要更换的高层,均来自于母公司广州证券。

  富国天成红利:该基金成立于2008年,主要投资于红利型?#21892;?#19982;稳健成长型?#21892;保?#25237;资方向较为主流,该基金的特点是较为稳健,?#21892;?#20179;?#24576;中?#32500;持在70%左右,?#20063;蛔分?#24066;场热点,其对09年上半年的行情把握比较一般,但在接下来股指震荡和近期的调整阶段,表现出良好的抗风险性,这使其中长期业绩表现优异,富国基金公司给基金经理提供较为宽松的环?#24120;?#36825;也使基金经理相对能够较长时间贯彻自身的投资理念,其稳健的作风和中长期优异的业绩,值得投资者关注。

在产品设计上,金鹰中小盘的?#21892;?#25237;资占基金资产总值的比例为50%到80%之间,在实际操作上,该基金仓?#24576;中?#20301;于55%-75%之间,高仓位固然可以获取较高的收益,但是波动也相对较高,从中长期来看,业绩优异的基金往往是表现稳健的?#20998;鄭?#35813;基金在仓位上的设定是不利于其在牛市中获取高收益的,然而在震荡的市场中,却能够较好的控制风险。从2008年以来,股指并没有出现?#20013;?#30340;大幅上涨,该基金的仓位契合了这样的形势。

  2005年6月,龙苏云加入金鹰基金管理有限公司,任金鹰的投资总监一职。由于业绩出色,龙苏云从2008年开始还担任金鹰的公司副总经理,同时兼任投资研究总监等要职,他亲自操盘金鹰旗下4只基金产品中的3只。

  推荐理由:着眼长期 ?注重稳健

仓位灵活稳健

  但就在几个?#34385;埃?#37329;鹰?#35789;?#20102;这位主心骨。

  大成债券:大成债券基金是一只打新类债基,不直接通过二级市场购买?#21892;保?#21516;时该基金在资产配置上,几乎没有配置可转换债券,这有助于降低来自于股市的风险,其重点配置的券种为金融债,同时根据形势的不同,增减企业债的配置,从其以往操作来看,较好的把握了形势,同时对风险控制较为到位,对于组合中配置了较多偏股型基金的投资者?#27492;担?#35813;基金是分散组合风险的较好?#20998;幀?/p>

排名

  纵观金鹰频繁的人事变动背后,业绩低迷是诱因。据了解,金鹰直至2008年才实现扭亏为收支平衡。詹松茂就曾在接受媒体采访时表示,“广州证券对金鹰基金管理比较失望,期望通过改善管理来改变金鹰基金的经营情况”。

  中银中国:该基金的投资特点是稳健而灵活,仓位基本维持在中?#20154;?#24179;,行业和个股配置分散,同时在不同市场形势下,灵活调整资产配置。这使其业绩?#20013;?#34920;现稳健,07年9月以来、08年股指调整形势下以及08年底股指反弹以来,该基金业绩表现均位于同类基金中上水平,尤其是在09年以来股指震荡调整的市场形势下,该基金表现出良好的风险控制能力和市场把握能力,其业绩跃升为同类基金前10%。

17/244

  时代周报记者继而追问金鹰近年人事频繁变动以及运营低迷的个中原因。

  稳健型投资者既不愿意太激进、也不愿意过于保守,他们希望在承担?#23454;?#39118;险的前提下获取一定的收益,在保持一定的流动性的前提下实现投资收益的长期稳定增长。由于不?#23500;?#19981;能承受较大风险,所以可以将大部分资金配置稳健型的基金?#20998;鄭?#23567;部分资金配置成长型的产品。

68/300

  但尽管如此,目前的金鹰人事变动仍没落地,变数未明。

  基金类型:混合型??? ??????? ????最新规模:4.20亿元

37/397

  离职背后

  牛基推荐:

2009.00

  金鹰方面对此的回应是,“董事会对金鹰基金在2009年的表现和发展是表?#31350;?#23450;的”。

  中银稳健增利:该基金是一只打新类债基,对?#21892;?#37197;置较少,相对风险控制较好,中长期表现出较高收益、较低风险的特征。在具体券种上该基金调整较为灵活,对各阶段形势把握较好。

2008.00

  龙苏云也成为金鹰的主心骨。从2008年12月开始,龙苏云还管理新基金金鹰红利价值,成绩同样不?#20303;?#25130;至2009年9月7日,金鹰中小盘今年以来收益率为54%,金鹰红利为36%。金鹰的资产规模也随之迅速膨胀,2006年底不到2亿元的资产管理规模,
到2009年二季度末已经成长为近35亿元。

  组合推荐:

2010.00

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  推荐理由:

  大股东广州证券也一直不满意金鹰的表现,投资回报甚微,还造成本金的亏损。广州证券还曾在2005年时传出过出让股权,时任金鹰总经理的林金腾辞职,詹松茂“临危受命”。

  经过?#20013;?#35843;整之后,本月股指终于迎来了上涨行情,而考虑到经济基本面和流动性并无实质性改善,本轮上涨基本是政策放松预期下周期性行业?#20048;?#20462;复行情,其高度和?#20013;?#24615;仍然受制于基本面。而从内外经济形?#35780;?#30475;,经济结构的调整仍是主基调,地产调控仍将继续,传统行业继续受到?#31181;疲?#36152;易顺差逐步下降,依?#32771;际?#21147;量推动以及依靠城市化拉动的经济增长暂时无法体现,cpi虽然有所下降,但仍在高位,流动性放松仍需要一段时间,股指的趋势性反转仍需要继续等待。

  根据金鹰的招聘启事资料显示,应聘者投递资料的截止日期是在1月4日。根据时间表,目前金鹰的招聘应进入遴选阶段。

  基金名称:富国天成红利? ??? ????基金代码:100029

  资料显示,现任董事长梁伟文也历任过广州证券有限责任公司总裁助理、副总裁。自金鹰成立以来,?#20945;?#20854;董事会成员组成惯例,金鹰董事长一职一直从广州证券调任。

  防御型投资者在投资方面比较谨慎,他们对未来的收益要求并不高,同时也要求所承担的风险处于较低的水平,且对短期流动性要求较高,此类投资者适合将资金投资于预期风险和收益较低且投资风格稳健的基金?#20998;幀?/p>

  “说到底,还是母公司的人事变动所导致的。”但这位人士并没有向记者作出详细解释,“此外,没有好的待遇和创业氛围,导致金鹰留不住人。”

  大摩资源优选:该基金风格非常灵活,在仓位上动态调整,08年曾将仓位降至30%,09年又大幅增至70%以上,在行业配置上,也表现出跟随形势灵活调整的风格,08年将资产配置在?#31216;貳?#20132;?#35828;确?#24481;型行业上,09年则明显转向地产、金融等进取性行业,今年二季度,该基金仓位降至42%,在股指下跌中较好的控制了风险,资产仍然配置在医药、?#31216;貳?#30005;力、煤气,信息?#38469;?#31561;行业。

  2009年9月,龙苏云因?#25226;?#26894;间盘?#24576;觥保?#38656;在家休养,向金鹰提出请职。在龙苏?#35780;?#32844;的前后,金鹰的研究总监夏?#25512;健?#26426;构业务部总监汪从飞以及一位核心业务部门的总监都相继离开。

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  根据晨星的数据,金鹰中小盘今年以来的增长率在同类基金排名第2,优选排名第8,红利排名第38名,综合业绩在全部基金中排名前20%。同?#20445;?#37329;鹰基金的规模增长也在62家基金公司中排名第三。

  不少人士更存疑,人员流失过大,不完整的团队,金鹰基金公司是否还有爆发的成长成了悬疑。不少媒体报道,从今年三季度披露的重仓股看,特立独行偏好冷门股的特征已消失殆尽,金鹰旗下的基金已经出现明显的下滑。

  金鹰内部人士透露,公开招聘总经理的工作一直由大股东广州证券处理,“新任总经理会在这个月末上任”。至于詹松茂和梁伟文为何离职的具体原因,金鹰没有作出回应。

  2009年12月21日,金鹰基金发布的一则招聘启事,引来?#36861;?#29468;测。金鹰基金在其官方网站和三大证券报发布招聘启事,公开招聘总经理一职。

  多舛金鹰

  但金鹰内部人士向时代周报强调,基金行业的人事变动都很大,对于金鹰而?#35029;?#36825;与投资者利益是不挂钩的。据宋?#21152;?#36879;露,金鹰中小盘接下来计划会继续分红,每10份分红4.5元。据了解,金鹰中小盘在2009年已经进行过两次分红。据11月2日金鹰中小盘基金公告,每10份基金份额红利派发1.50元。
“金鹰中小盘确实有这个业绩,才能够分得出去。买金鹰中小盘的投资者回报是很可观的。”宋?#21152;?#34920;示。

  “这应该是跟大股东广州证券的决策有关。”一位已经离职的原金鹰人士向时代周报透露道,他对于两位高管?#25442;?#25481;感到很是意外。“如果说之前的高管换掉是因为业绩不好,但金鹰目前的业绩已经有很大起色。“

  但巨大的人事震动,同时也引来市场不少猜测。

  但记者提及两位高管更换的?#34385;椋?#40857;苏云表示并不清楚个中?#34385;欏?/p>

  詹松茂是金鹰基金成立以来的第二任总经理。詹松茂在广州证券的传奇经历,在圈内也广为人知。2003年至2004年间,詹松茂在广州证券做到连升四级,从广州证券机构部副总经理、总经理、总裁助理,再到广州证券副总裁。同?#20445;?#35449;还是“海归”、曾在某银行任?#20013;行?#38271;。一位接触过詹松茂的业内人士评价,无论是人品还是业务能力,“都很不错”。

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