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偏股基金分明克制市集,15只基金最符合兔年定投

  过去三年股市的急剧变化,成为磨练基金经理投资能力的最好舞台。106只开放式股票型基金三年来单位净值平均下跌18.09%,109只开放式混合型基金单位净值平均下跌12.3%,跌幅远低于沪深300指数。

  以下为这18只基金的近一年与上证指数比较以及近年来业绩分析,截至日期为2011年1月26日。

  偏股基金不仅整体上战胜了市场,而且不少基金的绝对回报更是惊人。据天相投顾统?#33889;?#31034;,在298只偏股基金中有160只区间收益率(即从
2009年7月1日到3月9日)超过15%,?#24613;?#36798;到54%,收益率超过20%和30%的基金分别达110只和45只,更是有14只基金收益率超过
40%,超额回报显著。其?#22411;?#20122;伟管理的华夏大盘精选和华夏策略精选双星闪耀,区间收益率分别高达76.83%和73.57%,在众多基金中傲视群雄,是仅有的两只收益率超过七成的基金。

  (2008-2010)

  兔年到,?#19981;?#29702;财的朋友期望在兔年有个大收成,收益像兔子一样善于爬坡,股票、基金、债券投资都能赚得盆满钵盈,全面开花。

  证券时报记者 朱景锋

从2008年到2010年三年时间,沪深股市经历了2008年的大幅下跌,2009年上半年的反弹与2010年的震荡。过去三年股市的急剧变化,成为磨练基金经理投资能力的最好舞台。据天相投顾统计,过去三年106只开放式股票型基金单位净值平均下跌18.09%,109只开放式混合型基金单位净值平均下跌12.3%,跌幅远低于沪深300指数。这一方面得益于基金在2008年的大幅度减仓,另一方面还要归功于去年的大幅度转向,即抓小放大,投资上大幅度偏离了作为市场基准的沪深300指数。

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  股市下跌三年多

  不过,由于股市跌幅过大,大部分基金投资者不可避免遭受了损失。一些基金损失惨重,股票型基金中,有超过一半基金亏损幅度超过20%,亏损幅度最大的一只基金跌幅高达52.75%。混合型基金同样有类似的情况,跌幅最大的基金单位净值下跌了53.72%。这充分显示出在基金投资过程中分散投资基金和精选基金的重要性。

TAGS:兔年适合定投18只基金最

  偏股基金不惧震荡,这一点在3000点?#21482;?#20013;得到了充分体现。据天相投顾统?#33889;?#31034;,从2009年7月1日到今年3月9日,上证指数从3000点回到3000点,涨幅归零。而同期包括股票型和混合型在内的298只开放式偏股基金单位净值却平均上涨了15.07%,显著战胜大盘,获取得了不菲的绝对回报。

  14 嘉实优质-1.55

  本文重点说说如?#31283;?#20320;?#19994;?#36825;样可靠的基金。

  2009年7月1日,在2008年大跌之后,上证指数首次收复3000点大关,之后,大盘围绕3000点展开了持久的震荡。2011年3月9
日,上证指数时隔4个月再次站到3000点之上。在长达一年零八个?#38706;?000点的争夺中,我国宏观经济开始全面转型,在复杂的宏观背景下,基金投资能力得到了最充分的检验。

摘要:从2008年到2010年三年时间,沪深股市经历了2008年的大幅下跌,2009年上半年的反弹与2010年的震荡。过去三年股市的急剧变化,成为磨练基金经理投资能力的最好舞台。据天相投顾统计,过去三年106只开放式股票型基金单位净值平均下跌18.09%,109只开放式混合型…

  《投资者报》数据研究部统计,成立已满三年的251只偏股型基金仅有20只连续三年收益率位居前列,他?#19988;来?#26159;华夏大盘、华夏复兴、金鹰中小盘精选(162102
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)、?#36824;?#22825;合稳健优选(100026 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、长城久富(162006 基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)、泰达宏利行业精选、中银中国、长盛同德(519039
股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、建信恒久价值、信诚精萃成长(550002
股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、泰达宏利周期、国泰金龙行业精选(020003
股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、?#36824;?#22825;惠成长、鹏华中国50(160605
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)、银华富裕(180012 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)主题、嘉实服务增值行业(070006 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、大摩资源混合、兴业全球视野(340006
股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、大成价值增长(090001 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、国泰金鹰。

  22只基金获得正收益

  部分股票型基金三年表现

  虽然这些基金未必是每年位居前10名,但是连续三年都能位居前二分之一,整体来说业绩比较稳定,比较适合定投。

  偏股基金整体战胜市场

  2 合丰成长 27.27

  这些连续三年业绩比较稳定的基金总收益?#37096;?#22280;可点,这18只基金近三年全部大幅跑赢上证指数,截至1月26日,近三年上证指数跌幅为49%,这20只基金平均涨幅为9.56%,收益最高的为75%。

  在美国资本市场的发展史上,很长一段时间内,个人投资者直接投资股市的比重也非常高,随着资本市场的发展和个人投资者的不断成熟,更多的人们开始购买基金。因为基金具有很多个人投资者不具备的优势,基金能避免个人投资者难以克服的情绪化决策过程,在研究能力和信息来源上强于个人投资者。基金为个人投资者提供了专业化管理、分散化投资、低成本、买卖的便捷性?#32479;?#20998;的流动性,相比之下,个人投资者普遍不具有明确的投资策略,大多数人随着市场的变化进?#26143;?#32490;化的投资决策,难免遭受损失。

  5 银华富裕 9.93

摘要:兔年送只兔,全家乐悠悠,兔股为你撞鸿运,兔基为你开财路,兔债为你驮康寿。
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本文重点说说如?#31283;?#20320;?#19994;?#36825;样可靠的基金。 市场总是…

  据天相投顾统?#33889;?#31034;,共有22只偏股基金区间收益率(从2008年1月15日到今年3月9日)取得正值,其中华夏大盘精选、华夏复兴和金鹰中小盘表现最为突出,收益率分别达69.74%、41.34%和34.73%,泰达合丰成长、嘉实增长、中银中国和博时平衡区间收益率也超过10%,华夏红利、华夏优增、大摩资源、嘉实服务、华安配置、华夏回报、鹏华成长、泰达周期、?#36824;?#22825;惠、银华优选、银华富裕、国泰金鹰、宝康消费品、国投成长和兴全全球等收益率均为正。

  15 工银价值(481001 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)-1.93

  其中华夏大盘精选和华夏复兴长期处在?#33795;?#30003;购暂态,本文不做分析,若这两只基金开放,投资者可以积极关注。

  对于投资者来说,选择一个值得托付好的管理人进行投资,是获取良好回报的重要一环,过往的业绩表现以及良好的稳定性,是选择管理人最重要的考察因素。

  回望历史可以让我们更好地前行,基金选择更应慎重。

  市场总是变幻莫测,?#26143;?#38543;着外界的多种因素难以把握,投资股票的基金业绩?#39534;?#36825;样的?#26143;?#20013;不断分化,年年收益率能进入前二分之一非常少。

  经过十多年的努力发展,国内基金公司已经形成了较为完善的投研体系和严格的内部控制制度,保障了整体投资能力的发挥。研究表明,国内基金普遍具有较强的选股能力,也有一部分的金具有择时能力。在选股?#39534;?#26102;上,基金比个人投资者具有优势。

  7 兴全全球 2.81

  据Wind资讯统计,从2008年1月15日中证800指数创历史新高到今年3月9日,上证指数跌幅高达45.39%,中证800指数跌幅也达到34.86%,而同期216只偏股基金单位净值平均下跌18.81%,跌幅远小于市场。更令人不可?#23478;?#30340;是,尽管股市跌幅巨大,但仍有基金取得正收益,甚至不少基金借助春节以来的反弹实?#33267;?#20928;?#33633;?#21382;史新高的壮举。

  9 景顺增长(260104 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)2 -0.24

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  16 国富弹性(450002

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  10 泰达精选 -0.54

  实际上,一些基金的能力不仅体现在震荡市中,更体现在大幅下跌市中。在大幅下跌市中仍能取得大幅正收益,更显示出它们超凡的投资能力。

  1 华夏复兴 46.94

  基金业过去两年整体遭遇了信任危机,也许基金公司在某些方面难以达到投资人期望,真正做到把持有人利益放在首位,但基金整体上拥有散户无法获得的信息优势和专业投资能力,随着新基金法修改的完成和实施,基金?#24471;?#35980;?#22411;?#22823;为改观,基金仍是个人投资者进行投资理财和资产配置的良好选择。

  11 信诚成长 -1.2

  对股票型和混合型基金而?#35029;?#30001;于仓位有最高限制且相对灵活,在单边牛市中战胜市场几乎不大可能,而在单边熊市中,偏股基金可以通过控制仓位轻松战胜市场,却难免亏损的命运,也就难免被批?#23567;J率?#35777;明,单边市很难体现基金真正的价值,震荡市才是基金经理施展研究功力、发?#26377;?#24687;优势?#39534;?#29992;投资能力的舞台,才能真正体现基金的价值和基金经理的能力。

  3 合丰周期 11.7

  从2009年下半年以来,代表大盘权重风格的上证指数表现弱势,而同期中小盘股涨幅惊人,基金去年大量参与了中小盘股票的投资,仅仅战胜上证指数显然不能有说服力。如果以涵盖代表中小盘股票风格的中证500和大盘蓝筹风格的沪深300成分股一起构成的中证800指数作为比较基准,基金同样战胜了市场。Wind资讯统?#33889;?#31034;,从2009年7月1日到今年3月9日,中证800指数累计上涨12.26%,偏股基金战胜该指数2.81个百分点。

  8 交银成长 1.53

  不惧震荡

  12 长城久富(162006 基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)-1.25

  基金是个人理财的较好选择

  路遥知马力。三年时间足以表现出基金经理的投资能力,天相投顾统?#33889;?#31034;,在股票型和混合型基金中,分别有8只和19只过去三年取得了正收益。股票型基金的三年累计收益率前三名分别是华夏复兴、泰达合丰成长(162201
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)、泰达合丰周期(162202 基金吧,?#26143;?资讯,重仓股),收益率分别达46.94%、27.27%和11.7%,华夏优势以10.81%的收益率位居第四名,银华富裕(180012
股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、国泰金鹰、兴业全球(340006 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)、交银成长(519692 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)等也保住了正收益。

  收益率排在王亚伟的“双?#26377;恰?#20043;后的是由华商基金庄涛、梁永强和孙建波组成的豪华三人组执掌的华商盛世成长基金,该基金区间收益率达
59.41%,诺安配置、银?#26377;?#19994;收益率也超过50%,达52.97%和51.05%。泰达合丰成长、嘉实主题、易方达中小盘、天治优选、银华富裕、金鹰中小盘、大摩资源、?#36824;?#22825;惠和国投稳健的收益率均在40%到50%之间。这些基金均较好地把握住了大幅震荡市场中的投资机会,成为基金获取超额回报的杰出代表。

  13 银华优选(519001 股吧,?#26143;?资讯,主力买卖)-1.51

  作为大众理财的工具,基金存在的价值一直颇有争议,?#22909;?#30340;看法是,基金业人才流失严重,基金经理多比较年轻且投资经验不足,难为持有人带来超额收益。

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  4 华夏优增 10.81

  6 国泰金鹰 3.98

  序号 基金简称 三年累计收益率(%)

  仓位更为灵活的混合型基金在下跌市中更具优势。华夏大盘以74.92%的收益率夺得混合型基金三年回报第一名,金鹰中小盘、嘉实增长、中银中国(163801
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)、博时平衡、华夏红利、?#36824;?#22825;惠(161005
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)等收益率均超过10%,分别达38.92%、21.42%、18.09%、14.7%、13.36%和10.51%,位列混合基金三年回报第二到第七名。嘉实服务、大摩资源(163302
基金吧,?#26143;?资讯,重仓股)和华夏回报也在前十名,收益率均超过8%。

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