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常德农业专科高校营商业评比级被下调背后,专家称行当总体风险可控

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摘要:在上市银行普遍业绩回升、不良企稳的当前,个别农商行却在加速暴露风险。继贵阳农商行不良攀至20%后,近日,河南修武农商行2017年年报显示,该行2017年年底不良贷款率达20.74%,拨备覆盖率为43.44%,资本充足率则跌至负值,为-0.75%。
除了不良贷款率高企,…

信用评级遭下调 不良率大幅攀升 存量风险上浮 农商行整体风险可控

威海农商行评级被下调背后:不良贷款?#20843;?#21319;” 净利持续下滑

  在上市银行普遍业绩回升、不良企稳的当前,个别农商行却在加速暴露风险。继贵阳农商行不良攀至20%后,近日,河南修武农商行2017年年报显示,该行2017年年底不良贷款率达20.74%,拨备覆盖率为43.44%,资本充足率则跌至负值,为-0.75%。

近一段时间以来,一些规模较小的区域性银行特别是农商行被集中下调评级,引发市场对于这类银行的资产质量的担忧。

7月25日,评级机构中诚信国际公告称,将山东威海农村商业银行主体信用等级由AA-下调至A+,评级展望由负面调整为稳定,同时将该行2016年6亿元二级资本债券的信用等级由A+下调至A。理由是威海农商行面临的诸多挑战,比如资产质量下行和拨备计提压力较大、盈利指标大幅下滑、存贷款主业增长乏力等。

  除了不良贷款率高企,今年以来,至少有5家农商行被第三方评级机构下调了信用等级。深耕地方经济成为影响农商行发展的双刃剑:一方面扎根本地网点深度下沉可分享地方经济发展的成果,另一方面也造成了农商行业务单一、风险承受能力差的弊端。

业内人?#31185;?#36941;认为,目前暴露出来的个别农商行资产质量恶化属于极端案例,并不代表整个农商行群体。整体来看,中国银行业的不良贷款真实性在不断提高,总体风险可控。

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  频繁的暴露风险是农商行的个别现象还是行业被掩盖的不良资产“冰山一角?#20445;?#32771;虑到今年以来已有两家农商行IPO暂?#28023;?#39118;险是否会传导至整个农商行群体无疑是当前市场对农商行最大的担忧。对此,《投资者报》记者从多位受访人士处得到共识,不良率上升并非全行业的问题,不良加速暴露只是历史遗留风险出清的过程。

多家农商行遭评级下调

“降级潮”来袭,又一家农商行因经营状况恶化而被下调评级。

  3家农商行不良飙升

近一段时间以来,多家农商行被下调评级。日前,中诚信将贵阳农商行的主体信用等级由AA-下调为A+,评级展望为稳定;并将其2015年7亿元、2016年5亿元二级资本债券的信用等级由A+下调为A。评级报告显示,2017年末贵阳农商行不良贷款率从2016年末的4.13%猛增至19.54%;资本充足率从2016年末的11.77%猛降至0.91%,核心一级资本充足率则降至-1.41%。

去年12月,威海农商行就曾因存贷款增长乏力、不良率高企并超过监管要求、身陷东北特钢债券违?#38469;?#20214;等,被中诚信国际将评级展望由稳定调整为负面。

  截至2017年年底,全国农村商业银行数量达到1262家,预计2020年农信社改制基本完成后,我国农商银行数量将达到2227家,数?#21487;?#23558;在全国银行业金融机构中占据绝对?#25856;啤?/p>

东方金诚国际信用评估有限公司则将山东邹平农商行的主体信用评级由AA-下调至A+,评级展望为负面;同时下调其2017年发行的2亿元二级资本债的债项评级,由A+下调至A。数据显示,截至2017年末,邹平农商行不良贷款率为9.28%,相比2016年末上升6.85个百分点。拨备覆盖率由215.30%下降至59.28%,资本充足率从2016年末的11.73%下降至7.12%。

www.041.net,威海农商行为何经营状况迟迟未改善?这一轮农商行“降级潮”背后的症结是什么?

  一直以来,农商行不良贷款率相对较高。据银保监会数据显示,今年一季度,全国农商行平均不良贷款率为3.26%,远高于同期大型商业银?#26657;?.5%)、股份制银?#26657;?.7%)以及城商?#26657;?.53%)。值得注意的是,农商行的拨备覆盖率也是最低的,今年一季度,全国农商行拨备覆盖率仅为158.94%。

今年1月,山东五莲农商行的评级展望被中诚信由稳定调整为负面。2月,吉林蛟河农商行的主体信用等级,被上海新世纪资信从A+降至A,并列入负面观察名单,相关债项评级则全部从A降至A-。5月,山东广饶农商行的主体信用评级被东方金诚从AA-降至A+,展望从稳定到负面。

不良贷款?#20843;?#21319;”

  尽管如此,今年以来,农商行接连爆出极高不良贷款率也?#25856;等?#24066;场吃惊。贵阳农商行不良贷款率从2016年末的4.13%猛增至2017年末的19.54%;资本充足率降至0.91%,核心一级资本充足率则降至-1.41%。贵阳农商行也因此被中诚信国际下调了主体信用等级。

山东寿光农商行发布的2017年年报显示,审计机构北京永拓会计师事务所在其年报中出具了保留意见。审计机构认为,寿光农商行若按照会?#26222;?#31574;计提相关减?#24213;?#22791;,2017年度净利润将减少7.53亿元。年报显示,寿光农商行2017年营业收入为10.54亿元,净利润为6569.98万元。如果按照规定的会?#26222;?#31574;计提发放贷款和垫款损失准备及抵债资产减?#24213;?#22791;,寿光农商行将大幅亏损6.87亿元。

2017年年报显示,2016年、2017年,威海农商行的不良贷款余额、不良贷款率连续?#20843;?#21319;?#34180;?/p>

  随后,河南修武农商行披露的年报数据显示,2017年该行不良贷款率由2016年年底的4.5%猛增至2017年年底的20.74%,拨备覆盖率则同期由191.06%降至43.44%,资本充足率从12.92%下跌至-0.75%。

在IPO方面,7月9日,证监会公告称,鉴于浙江绍兴瑞丰农商行尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委2018年第97次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。7月3日,青岛农商行也曾在上会前夕因同样原因被取消上会审核。

年报显示,该行2016年末的不良贷款余额为1.9亿元,较2015年微增0.08亿元,但2017年这一数据上升至3.4亿元,增幅高达79.36%。同时,近两年来,该行的不良贷款占比也一?#32972;?#29616;上升趋势,从2016年的2.19%升至2017年3.97%,?#38505;?#20102;1.78个百分点。

  此外,山东邹平农商行2017年底不良贷款率也升至8.7%,同期拨备覆盖率与资本充足率降至60.8%、7.12%。

不良率攀升引发监管关注

《国际金融报》记者就此情况联系了威海农商?#26657;?#23545;方回复称,受经济大环境影响,该行支持的传统行业占比较高。2017年以来,随着供给侧结构性改革的不断深入,“三去一降一补”的落实和?#24179;?#36758;内企业经营不善产生风险的现象逐渐增多,?#27573;?#36880;渐扩大,部分企业来不及转?#31361;?#26080;法承担转型升级成本,经营陷入困?#24120;?#23548;致该行2017年的不良贷款较年初出现反弹。

  今年2?#36335;藎?#21407;银监会下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%,即最低要求为120%。此外,根据相关要求,截至今年年末,农商行等非?#20302;?#24615;重要银行资本充足率不得低于10.5%。从数据对照来看,贵阳农商行、河南修武农商行以及山东邹平农商行均不符合监管要求。

按照相关监管要求,农商行的资本充足率不得低于10.5%,不良贷款率则不应高于5%,在拨备覆盖率方面,银监会今年2?#36335;?#19979;发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%。从当前披露的情况来看,个别农商行的资产质量恶化,已经不能满足监管要求。

中诚信的评级报告指出,该行的逾期贷款增长迅速。截至2017年末,该行逾期贷款达到4.24亿元,其中逾期90天以上贷款3.4亿元,较年初增加了1.51亿元,占总贷款的3.99%。

  5家农商行评价下调

以河南修武农商行为例,年报显示,截至2017年末,该行的不良贷款率从2015年、2016年的4.02%、4.5%飙升至20.74%;拨备覆盖率则由2016年末的191.06%跌至2017年末的43.44%,资本充足率由2016年末的12.92%跌至2017年末的-0.75%,均不符合当前监管要求。

威海农商行表示,面对资产质量带来?#38590;?#21147;,正全力?#24179;?#19981;良贷款防控化解工作。虽然已在积极采取多种手段压降不良贷款,但2018年以来,威海农商行的不良贷款仍在上升,未得到遏制。该行2018年第一季度信息披露报告显示,截至今年3月末,逾期贷款继续增长,总额增至5.78亿元,不良贷款余额增至3.7亿元,不良率也进一步升至4.22%。

  受资产质量等原因影响,今年以来有6家银行信用等级被下调,其中有5家为农商行。

另一方面,整体来看,农商行群体的不良率仍在攀升。数据显示,去年以来商业银行不良贷款率上升压力缓解,多数上市银行不良率下?#25285;?#20294;农村商业银行不良率却在走高。2017年一季度末、二季度末、三季度末、四季度末及2018年一季度末,农商行不良率分别为2.55%、2.81%、2.95%、3.16%、3.26%,而同期大型商业银行分别为1.64%、1.60%、1.54%、1.53%、1.50%。

一位业内分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,不良贷款体现在存量和增量两个方面,这两方面会共同导致不良贷款的增加。“由于监管强化,要求贷款分类和真实?#20174;常?#20197;前被隐藏的不良开始浮?#20540;?#36134;面上,这属于存?#21487;?#30340;不良。此外,银行对于不良贷款的处置需要占用各种资源,有时候处置可能也并不及时。增量是由于银行本身的风控可能相对比较薄弱,经营过程中还会产生新的不良。”该分析人士称。

  具体来看,今年1月,中诚信国际发布公告称,将山东五莲农商行评级展望由稳定调整为负面;2月,上海新世纪资信决定将吉林蛟河农商行的主体长期信用等级由A+下调为A,并将其列入负面观察名单;5月,东方金诚将山东广饶农商行主体信用等级由AA下调至A+,评级展望为负面;截至6月底,中诚信国际将贵阳农商行评级由AA-下调到A+,评级展望为稳定;7月10日,评级机构将山东邹平农商行主体评级下调至A+,评级展望为负面。

农商行群体不良率的攀升,引发监管部门的关注。今年3月,银保监会发布了《关于进一步加强农村?#34892;?#37329;融机构大额风险监测和防控的通知》,意在对单一大额?#31361;?#39118;险敞口展开监管。该通知对农村?#34892;?#37329;融机构的统一授信和大额风险监测进行了规范,要求其对相应业务“补充授信?#20445;?#24182;对无法穿透的资?#25087;?#21697;统一规为匿名?#31361;В?#20854;风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

拨备覆盖方面由于该行2017年加大核销力度,年末拨备余额较年初下降20.77%,同时不良贷款年末余额增长较快,在二者共同影响下,截至2017年末,该行拨备覆盖率较上年大幅下降102.4个百分点至81.03%。截至2018年3月末,威海农商行拨备覆盖率进一步下降至74.95%,持续低于监管要求。

  《投资者报》记者发现,除了吉林蛟河农商行是踩雷“?#20995;?#20538;”导致同业业务风险,评级机构下调银行主体信用等级的主要理由是担忧区域经济环境下行导致信贷资产质量恶化。

整体风险仍然可控

盈利状态不佳

  中诚信国?#25163;?#20986;,地区经济发展持续下行使山东五莲县当地?#34892;?#22411;企业经营压力不断上升,部分企业杠杆率过大导致资金链断裂,受环评政策影响,产能过剩及排放不达标的企业被关停,难以还本?#26029;ⅰ?#21516;时,当地企业之间形成的担保圈较多,进一步加大了信用风险。而且受不良贷款大幅反弹影响,拨备计提压力仍然较大。所以下调山东五莲农商行的评级。

业内人士认为,近期农商行不良风险集中暴露,与当下?#24179;?#23384;量风险暴露、不良贷款确认趋严的监管环境分不开,但个别农商行暴露出的风险问题,并不能延展到整个农商行群体。

除了不良贷款方面的问题,威海农商行年报还显示,2017年该行营业收入和净利润均呈下降趋势。

  东方金诚表示,下调广饶农商行与山东邹平农商行的评级是因为区域信用风险持续暴露,两家不良贷款大幅攀升,拨备覆盖率低于监管要求,资产质量明显下?#26657;?#35813;行贷款主要分布在制造业,且大额贷款占比较高,行业和?#31361;?#38598;中度维持高位,导致不良贷款率和逾期贷款率均有较大攀升,考虑到较大的贷款损失准备缺口,资本充足率均已低于监管要求。

国家金融与发展实验室副主任曾刚对《经济参考报》记者表示,农商行和农信社数量高达2000多家,这些暴露风险的银行数量占比很小,银行暴露的风险总体还是存量隐藏的风险,由于监管强化,要求贷款分类和真实?#20174;常?#22240;此存量风险浮?#20540;?#36134;面上,属于个别现象。

截至2017年末,该行实现净营业收入3.87亿元,较2016年减少15.15%;实现净利润0.79亿元,较2016年大幅下降37.65%。

  行业整体风险可控

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希?#24403;?#31034;,中国整个银行业不良贷款真实性在不断提高,总体上来说是良好的,一些农商行属于极端案例。“不同的银行类型里面,资产质?#31185;?#31163;度不同,相对来说农商行偏离度更大些,国有大行、股份行偏离度小。用一个指标来衡量,90天以上逾期贷款与不良贷款余额的比例如果大于100%的话,这样不良贷款的认定就比较宽松,正常的情况下应该小于100%。农商行整体上是大于100%的,随着监管将90天以上逾期贷款全部归类为不良贷款,导致部分银行出现不良率飙升的现象。”董希淼说。

威海农商行并未披露2016年年报,不过中诚信的这份评级报告显示,该行营业收入已经连续两年未实现增长。该评级报告指出,息差?#29031;?#21450;盈利资产下降导致营业收入下滑,不良大幅增长加大拨备计提压力,该行整体盈利水平在同业中处于较弱水平。

  从用于小微企业贷款情况来看,农商行的贡献率仅次于国有大?#26657;?#20170;年一季度银保监会数据显示,全国农商行小微企业贷款余额为6.3万亿元,占商业银行小微贷款余额的26%。可以?#25285;?#20892;商行的信贷质量直观?#20174;?#21306;域经济的趋势。

天风证券分析师廖志明表示,农商行由农信社改制而来,相比上市银?#26657;?#20892;商行普遍公司治理水平较低,不良认定标准较松,因而受不良监管趋?#23244;?#21709;较大。自2017年初以来,受不良认定标?#35760;?#20005;等影响,农商行整体不良率由2016年第四季度的2.49%大幅上升至2018年第一季度的3.26%,与同时期商业银行不良贷款率稳定走势分化较大。他认为,贵阳农商行的资产质量情况不具行业代表性,其资产质量差为较大的历史包袱、较低的风控水平、以及当地经济结构等多种因素之结果。

威海农商行表示,目前该行贷款利息收入占各项收入的44.62%。2017年该行营业收入和净利润较上年下降的主要原因是贷款利息收入下?#25285;?#36825;与其主动调整经营策略有关,贷款执行利率的下降?#29575;?#21033;息收入减少。

  对于上述几家农商行近期的风险暴露是否会扩张至整个银行行业,专家观点并不一致。对行业颇有研究的宋清辉向《投资者报》记者表示,2017年以来,?#34892;?#24494;企业的发展依然艰难,主要定位于服务于?#34892;?#24494;企业的农商行资产质量必然面临较大的挑战。有一些实力较差的农商?#26657;?#39118;险开始暴露。当前,农商行的资产质量较其他类别机构有更大?#38590;?#21147;,普遍存在资产质量风险,如近期爆出不良率猛增的银行也均为农商?#26657;?#22312;此背景下,农商行的风险扩大至行业只是时间上的问题。

此外,曾刚表示,农商行不良率高与其服务?#31361;?#32676;体是抗风险较差的小微企业和农业领域有关,不良率较其他类型银行本身就较高。他建议,对于已经出现风险的农商?#26657;?#38656;要对存量风险资产进行清收,同时加快不良资产的核销,将资产负债表清理干净。同时,如果资本充足率下降到低于监管要求之下,就需要尽快补充资本金。

评级报告指出,2017年该行净息差较2016年下降0.62个百分点至2%,影响其净利息收入较2016年大幅减少19.07%至3.7亿元,进一步影响了营业收入水平。

  不过行业人士则给出不同看法,?#34892;?#35777;券银行团队研报认为,农商行不良率的攀升,一方面是部分银行自身管理的问题,导致存量风险积累;另一方面则源自今年以来监管强化资产质量真实性,引?#23478;?#34892;积极暴露风险。比如,贵阳农商行是将90天以上逾期纳入不良导?#29575;?#25454;上升,邹平农商行则是因新发风险。尽管农商行不良率整体有所上升,但是“暴涨”的仅仅是个别银?#26657;?#24182;非全行业。

记者 吴黎华 实习记者 向家莹 北京报道

“2015年、2016年,银行业的净息差整体上属于下降趋势,但是今年已经开始企稳。”上述分析人士称,“银行的资金面整体比较紧张,各大银行都在争夺存款,使得整体的负债端资金成本上升,同时资产端的贷款利率也没有进一步增加,会导致净息差的下降。就银行自身的经营情况来?#25285;?#22269;有大型银行的负债基础比较好,成本相对较低,但是?#34892;?#22411;银行的负债端成本一般都比较高,所以净息差受影响会更?#29616;?#19968;些。”

  此外,上述研报还认为,部分农商行前期由于经营不?#39057;?#33268;的资产问题并未及时准确?#20174;常?#24403;前政策引导下风险集中暴露,部分地区不良率不排除上升可能,但不具备全行业的代表性。截至2017年末农商行总资产11.3万亿元、占行业比重仅11.54%,导致?#20302;?#24615;风险的可能性较小。

除此之外,评级报告还指出,由于不良贷款的增加,该行2017年计提贷款损失准备0.5亿元,较上年增长42.65%,较大幅度地?#36136;?#20102;利润,拨备费用占拨备前利润的33.29%。在上述因素的共同作用下,2017年该行实现净利润0.79亿元,较2016年大幅下降37.65%。

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因此,中诚信认为,未来仍需关注资产质量对威海农商行盈利水平的影响。

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威海农商行方面回复记者称,通过业务结构的调整,该行的资金成本进一步下调,可以最大限度减小贷款利息收入对总收入的影响,预计2018年该行的整体经营效益将较2017年有较大改善。

风险逐渐暴露

银保监会披露的数据显示,今年第一季度,全国农商行平均不良贷款率从2017年末的3.16%升至3.26%,远高于同期大型商业银行、股份制银行以及城商行。

在上市银行普遍业绩回升、不良企稳的当前,农商行频频传出“爆雷”消息。截至7月26日,今年以来已有6家农商行的信用等级被调降。

具体来看,今年1月,中诚信国际发布公告称,将山东五莲农商行评级展望由稳定调整为负面;2月,上海新世纪资信决定将吉林蛟河农商行的主体长期信用等级由A+下调为A,并将其列入负面观察名单;5月,东方金诚将山东广饶农商行主体信用等级由AA下调至A+,评级展望为负面;7月初,中诚信国际将贵阳农商行评级由AA-下调到A+,评级展望为稳定;7月10日,东方金诚将山东邹平农商行主体评级下调至A+,评级展望为负面;7月25日,中诚信国际将山东威海农商行主体信用评级下调至A+。

在这6家农商行?#26657;?#20301;于山东的农商行就占了4家。

而根据山东银监局最新公布的数据,截至2018年6月末,山东省银行业金融机构不良贷款余额2226.9亿元,比年初增加413.7亿元;不良贷款率2.96%,比年初上升0.4个百分点。

在统计了来自全国各地的65家农商行情况后,?#34892;?#35777;券银行业分析师肖斐斐认为,农商行风险暴露区域特征较为明显,集中在环渤海、东北和中西部地区,并不是全面性爆发。被统计银行的所在地涉及22个省?#26657;?#24179;均不良率排名前五的是贵州、河南、辽宁、山东和吉林,相比之下,北京、重庆、四川、上海和广东的平均不良率在1.5%以下,远低于行业水平。

恒丰银行研究院研究员杨芮表示,区域性银行的机构?#23395;?#21644;业务较大程度上受制于当地经济发展状况和产业结构,地方经济的增速下行成为部分区域性银行压降不良的“拦路虎?#34180;?#37096;分地区的经济增长拐点未显现,产能过剩、贷款担保公司代偿能力下?#25285;?#22320;方政府债务危机,房地产杠杆较高等问题仍然突出,一些行业的存量不良贷款仍然需要一段时间予以消化。

不过,有业内人士接?#25087;?#35775;时表示,不良率飙升、主体信用评级被下调折射出部分农商行风控水平不高、之前不良认定标准较松等共性问题,可能会有更多农商行曝出不良率飙升情况,但不会演变为?#20302;?#24615;风险。

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