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华夏资本,行业资金财产借力调结构开疆辟土

TAGS:维度方兴未艾宜基金三行业选择投资

  

  国金证券统计数据显示,截至2010年7月,我国的基金资产规模已超过21000亿元人民币,基金总数达到600余只,和美国1980年代初的基金业规模大体相当。而1980年代以后的30年中,美国共发行了3000多只行业基金,对此,张剑辉表示,“如果借鉴历史轨迹来看,我国行业基金将面临快速发展时期。”

  本报讯 虎年行业基金发?#20849;?#20837;快车道,投资于消费、医疗和新能源等行业基金纷纷问世。理财专?#21307;?#35758;,投资者选择这类基金需要从基金业绩、行业前景、基金特色三个维度考虑。

  

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  • 市场跌出机会,新华行业基金抢占先机
  • 易方达消费行业基金获批
  • 私募试水行业基金

摘要:证券时报记者 方丽 本报讯
虎年行业基金发?#20849;?#20837;快车道,投资于消费、医疗和新能源等行业基金纷纷问世。理财专?#21307;?#35758;,投资者选择这类基金需要从基金业绩、行业前景、基金特色三个维度考虑。
数据显示,今年以来,新成立的行业型基金超过以往?#20998;?#30340;一半以上。…

  

  不过,张剑辉也提醒说,从风险收益的角度来看,行业型基金一般为股票型或混合型?#20998;鄭?#22343;属于中高风险/收益基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,建议具有一定风险承受能力的投资者关注。

证券时报记者 方丽

    

  “总体?#22799;?#21069;国内行业基金?#20998;?#27604;较少。”国金证券研究总监张剑辉表示,“从行业基金在海外的发展历程来看,中国的行业基金面临较大发展?#21344;洹!?/p>

  第二看前景。据国际行业基金的发展来看,即寻找未来中长期增长确定和受益社会转型的行业。国金证券认为,中国从中长期看,已经步入经济结构调整期和产业转型期。和经济高速增长期所不同的是,替代周期性行业的上升与下降循环,将是新兴与传统行业交替及成熟性企业整合的过程。这包括产业结构从原先规模扩张的原材料行业,向具有一定?#38469;?#21547;量、附加值的先进制造业转型;消费服务升级带来的上下游行业机会,及化解资源和环境?#38469;?#30340;产业,如低碳产业、垃圾处理、水循?#38450;?#29992;等。这些领域会是未来政策扶持、存在着较大发展?#21344;?#30340;行业。随着“人口红利”拐点的临近,未来老龄化趋势渐现,医?#31080;?#20581;行业在我国方兴未艾。而我国行业基金目前集中在消费类和新兴产业行业领域,成立的这两类行业基金合计占总数七成。其余的行业一般围绕服务业、医?#31080;?#20581;、能源基建和环保领域等。

    而从目前信息来看,大多数行业基金都“灵敏”地把握了政策导向,将投资领域的重点集中在消费、医疗、新兴产业等领域,如嘉实服务增值主要投资于服务业;汇丰低碳先锋主要投资于受益于低碳经济概念的上市公司;易方达消费行业投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%等。

  同时,张剑辉指出,经济结构调整正好为行业基金?#30446;?#36895;发展提供了条件,转型背景之下,一些包括消费服务升级、节能低碳等在内的新兴产业成了行业基金争相看好的“香饽饽”。

  第三看特色。行业型基金一般集?#22411;?#36164;于特定的行业公司股票,较普遍的是以较大的股票资产投资于特定行业领域。行业基金能帮助实现投资者的行业配置偏好,作为平衡风险资产组合的对冲工具满足投资者的配置需求。从目前实际操作风格看,我国行业基金的前三大行业集中度一般在50%以上。

  

  经济结构调整已成为当下市场发展的关键词,在此背景之下,目前在国内依然处于发展“青苗”阶段的行业基金,欲借经济结构转型“东风?#20445;?#35851;求自身?#30446;?#36895;发展。各种紧扣时代脉搏的行业基金涌现,基金破题“同质化”?#21482;?#26032;注解。

  从今年投资业绩看,截至2010年12月15日,行业基金中围绕服务业、能源基建和新兴产业的基金?#20998;?#22312;同业内表?#33267;?#20808;。其中,景顺长城能源基建、嘉实服务增值行业和汇丰低碳先锋等表现抢眼。

    不过,张剑辉也提醒说,从风险收益的角度来看,行业型基金一般为股票型或混合型?#20998;鄭?#22343;属于中高风险/收益基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,建议具有一定风险承受能力的投资者关注。

  “这些领域会是未来政策受到扶持、存在着较大发展?#21344;?#30340;行业。”张剑辉告诉记者。

  选择行业基金第一看业绩。行业基金终究还是基金,因此在选择行业基金时首先要看业绩。业内人士表示,不要被行业基金所迷惑,选基金还是要看基金的长、短、中期的业绩及业绩与过往市场的关系。

  

  “行业基金能够帮助实现投资者的行业配置偏好,以及作为平衡风险资产组合的对冲工具,其未来对于基金市场的适用性将会得到验证。?#22791;?#20998;析人士认为。

  数据显示,今年以来,新成立的行业型基金超过以往?#20998;?#30340;一半以上。通俗?#27492;擔?#34892;业基金是指以行业为投资导向的基金。行业基金的投资范围一般聚焦于某个行业,例如消费服务或公用事业等,或者相关联的上下游行业。从国际行业基金的规模结构来看,医?#31080;?#20581;行业、房地产行业和高科技行业基金占据行业基金份额的重要位置。借鉴国?#26102;?#36739;来看,我国行业基金将面临快速发展时期。

  

  此外,市场分析人士指出,目前国内多数基金公司已基本覆盖了传统的基金产品线,为争取更大的基金市场份额,在稳固传统基金产品的同时,基金市场将呈现细分化,基金产品出现差异化。

  

  ?#34892;?#35777;券报告指出,“经济结构调整、高速城市化进程的推进、人口红利高峰的到来”三大动力,将使中国消费?#22303;?#21806;业步入黄金十年景气周期。国金证券也认为,和经济高速增长期所不同的是,替代周期性行业上下循环的将是新兴与传统行业的交替,以及成熟企业整合的过程。

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  ⊙记者 孙旭 ○编辑 谢卫国

  文华财经(编辑整理
黄丹)–据上海证券报8月10日报道,经济结构调整已成为当下市场发展的关键词,在此背景之下,目前在国内依然处于发展“青苗”阶段的行业基金,欲借经济结构转型“东风?#20445;?#35851;求自身?#30446;?#36895;发展。各种紧扣时代脉搏的行业基金涌现,基金破题“同质化”?#21482;?#26032;注解。

  行业基金,是指以行业为投资导向的基金,投资范围一般聚焦于某个行业。据国金证券统计,目前我国市场上的行业基金主要包括嘉实服务增值混合型基金、博时主题行业股票型基金、汇丰低碳先锋股票型基金以及易方达消费行业股票型基金等;此外,还有少数行业指数型基金,例如万家共用事业行业股票型基金和国投瑞银沪深300金融地产指数基金等。

  

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  而从目前信息来看,大多数行业基金都“灵敏”地把握了政策导向,将投资领域的重点集中在消费、医疗、新兴产业等领域,如嘉实服务增值主要投资于服务业;汇丰低碳先锋主要投资于受益于低碳经济概念的上市公司;易方达消费行业投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%等。

    此外,市场分析人士指出,目前国内多数基金公司已基本覆盖了传统的基金产品线,为争取更大的基金市场份额,在稳固传统基金产品的同时,基金市场将呈现细分化,基金产品出现差异化。

  

  

    行业基金,是指以行业为投资导向的基金,投资范围一般聚焦于某个行业。据国金证券统计,目前我国市场上的行业基金主要包括嘉实服务增值混合型基金、博时主题行业股票型基金、汇丰低碳先锋股票型基金以及易方达消费行业股票型基金等;此外,还有少数行业指数型基金,例如万家共用事业行业股票型基金和国投瑞银沪深300金融地产指数基金等。

    “这些领域会是未来政策受到扶持、存在着较大发展?#21344;?#30340;行业。”张剑辉告诉记者。

    同时,张剑辉指出,经济结构调整正好为行业基金?#30446;?#36895;发展提供了条件,转型背景之下,一些包括消费服务升级、节能低碳等在内的新兴产业成了行业基金争相看好的“香饽饽”。

    “总体?#22799;?#21069;国内行业基金?#20998;?#27604;较少。”国金证券研究总监张剑辉表示,“从行业基金在海外的发展历程来看,中国的行业基金面临较大发展?#21344;洹!?/p>

    国金证券统计数据显示,截至2010年7月,我国的基金资产规模已超过21000亿元人民币,基金总数达到600余只,和美国1980年代初的基金业规模大体相当。而1980年代以后的30年中,美国共发行了3000多只行业基金,对此,张剑辉表示,“如果借鉴历史轨迹来看,我国行业基金将面临快速发展时期。”

    ?#34892;?#35777;券报告指出,“经济结构调整、高速城市化进程的推进、人口红利高峰的到来”三大动力,将使中国消费?#22303;?#21806;业步入黄金十年景气周期。国金证券也认为,和经济高速增长期所不同的是,替代周期性行业上下循环的将是新兴与传统行业的交替,以及成熟企业整合的过程。

    “行业基金能够帮助实现投资者的行业配置偏好,以及作为平衡风险资产组合的对冲工具,其未来对于基金市场的适用性将会得到验证。?#22791;?#20998;析人士认为。

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